Lotes fijos vs porcentaje de riesgo: la decisión de lotaje que decide tu cuenta
Por Nexus Copier Team ·
Los proveedores publican entradas, stops y objetivos. Casi nunca publican lotaje — y cuando lo hacen, ese tamaño está calibrado para su cuenta, no para la tuya. Decidir cómo una señal se convierte en tamaño de posición es el ajuste más determinante de cualquier copiador.
Por qué los lotes fijos fallan según se mueve la cuenta
Lotes fijos significa que toda operación usa el mismo volumen sin importar la distancia del stop ni el saldo. De ahí salen dos problemas. Primero, una señal con stop de 100 pips arriesga cinco veces más que una de 20 pips con el mismo lotaje. Segundo, cuando tu cuenta crece el riesgo se encoge en porcentaje, y cuando encoge el riesgo crece — justo al revés de lo que quieres.
La fórmula del porcentaje de riesgo
El tamaño de posición debe deducirse, no elegirse: Lotaje = (Saldo x % de riesgo) / (Stop en pips x Valor del pip). En una cuenta de 10.000 $ arriesgando un 1% con un stop de 50 pips en EURUSD son 100 $ / (50 x 10 $) = 0,20 lotes. Cambia el stop a 25 pips y el tamaño correcto pasa a 0,40 lotes — mismo riesgo, distinto volumen.
De qué te protege esto
El dimensionado por riesgo hace que toda operación cueste lo mismo cuando pierde, que es lo que hace sobrevivible una racha perdedora. Diez pérdidas seguidas al 1% te dejan alrededor de un 10% abajo. Esas mismas diez pérdidas con un tamaño que se fue hacia arriba pueden ser un 30% de drawdown, y recuperar un 30% exige ganar un 43%.
¿Saldo o equity como base?
Dimensionar sobre equity hace que las pérdidas flotantes abiertas reduzcan automáticamente tu siguiente posición — defensivo y en general más seguro en una mala racha. Dimensionar sobre saldo mantiene el tamaño estable mientras hay operaciones abiertas. Equity es el valor por defecto más conservador; lo importante es saber cuál usa tu copiador.
Señales sin stop loss
Una señal sin stop no se puede dimensionar por riesgo, porque no hay distancia por la que dividir. Tus opciones son una distancia de stop por defecto, un lote fijo de reserva, o saltarte la señal. Caer en silencio a un lote fijo es la opción peligrosa, porque la única operación que dimensionaste a ojo es además la que no tiene salida definida.
Cómo lo resuelve Nexus Copier
Nexus calcula el tamaño desde el porcentaje de riesgo sobre saldo o equity, usando el valor real del pip y el paso de lote de cada bróker, así que el número es correcto en oro, índices y cripto y no solo en los pares mayores. El riesgo puede fijarse por canal, para que un proveedor probado y uno sin historial no pesen igual, y las señales sin stop se gestionan por regla y no por accidente.
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje debería arriesgar por operación?
La mayoría de recomendaciones profesionales están entre el 0,5% y el 2% por operación. El número correcto depende de cuántas señales tomes al día — diez posiciones simultáneas al 2% son un 20% de la cuenta en riesgo, que es algo muy distinto a una sola operación al 2%.
¿Cómo calculo el lotaje a partir del riesgo?
Lotaje = (Saldo x % de riesgo) / (Stop en pips x Valor del pip). El valor del pip cambia según el instrumento y la divisa de la cuenta, así que hay que leerlo del bróker en vez de asumir que son 10 $.
¿Debo usar el lotaje que indica el proveedor?
No, salvo que tu cuenta sea del mismo tamaño que la suya. Un proveedor que publica 0,50 lotes está dimensionando para su saldo. Copia sus niveles de precio y deduce tu propio volumen.
¿Es mejor dimensionar sobre saldo o sobre equity?
El dimensionado sobre equity reduce automáticamente las posiciones nuevas mientras estás en pérdida flotante, lo cual es más defensivo. Sobre saldo mantiene el tamaño estable. Equity es el valor por defecto más seguro para copiar varios canales.
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